1941年，美国海军情报局特工索姆斯(💤)（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同(🐣)纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑(🏜)帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰(📘)），对方与手下的神(🏮)秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的(🙌)死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面(🧥)却因为日本军队(🔃)追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且(🗣)在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼(🏥)•兰亭（周润发 饰）及日本(📆)情报处田中大佐（渡(🦌)边谦 饰）。在调(🙆)查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘(🐞)的日本女人（菊地凛子 饰）有关……